1927 год. По рельсам несётся Транссибирский экспресс, тянущийся через всю страну. В его вагоне спрятан груз, от которого зависит ход событий в СССР и в Китае. Среди путешественников скрываются чужие агенты и наёмники, готовые действовать решительно и безжалостно, лишь бы заполучить тайные бумаги.
На фоне этой напряжённой дороги юному бойцу Красной армии и человеку с прошлым в царской разведке приходится забыть о прежних различиях. Их вынуждает объединиться не доверие, а необходимость разоблачить противника, который может изменить судьбу сразу двух мировых держав.