Эндрю живет мыслью о великом будущем и чувствует, что долгожданный момент уже близок. Его талант привлекает внимание знаменитого маэстро – харизматичного и беспощадного дирижера ведущего оркестра страны. С этого мгновения мир юноши меняется.
Страсть к музыке превращается в болезненную жажду признания, а уроки наставника оборачиваются испытанием на прочность. Упрямое стремление и жесткая рука учителя толкают Эндрю к предельной грани, где успех и крах стоят совсем рядом. Кто сумеет преодолеть эту борьбу – ученик или тот, кто ведет его к вершине?